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区块链市场预测行业研究报告

作者|比特学院2019-08-04 16:13:21 发布在「特别推荐」人已围观

简介区块链市场预测行业研究报告 随着区块链技术的发展,信息透明、不可篡改等特性让区块链成为市场预测完美的运行平台,区块链预测市场在这样的背景下应运而生

前言

自古以来,人类对未来事件发生与否的预测充满兴趣,人们每天都在讨论关于此的话题,甚至试图预测自己看好的结果,由此催生了像体育竞猜、股市等市值上万亿的受到严格监管的传统预测市场。同时也是由于这种热情,催生了像地下赌场、内幕交易等非法行业,正因为此,行业往往受到严厉管制,诸多监管和法律限制让预测市场无法完全自由发挥其应有的市场效应。与此同时,传统预测市场严重依赖中介发挥作用,预测事件的结果和公正性都需要中介从中撮合,导致了高昂的抽水费用,进而降低用户的积极性和预测市场应用的大规模普及。

随着区块链技术的发展,区块链成为一个公正、去中心化的“信任中介”,信息透明、不可篡改等特性让区块链成为市场预测完美的运行平台。区块链的公正性让预测市场的运行几乎零成本,智能合约的实现更是让区块链拥有可编程动态决定结果的计算能力,去中心化的区块链预测市场在这样的背景下应运而生。

 

目录

1  背景分析

1.1  市场预测行业概况

1.1.1  市场预测行业发展现状

1.1.2  市场预测行业发展历程

1.1.3  市场预测行业发展趋势

1.2  区块链市场预测行业概况

1.1.1  区块链市场预测行业发展现状

1.1.2  区块链市场预测行业发展历程

1.1.3  区块链市场预测行业发展趋势

2  传统市场预测行业痛点

3  区块链市场预测行业优势

4  区块链市场预测行业项目清单

5  案例分析

5.1  案例一:Augur

5.2  案例二:FunFair

6  区块链市场预测行业的机遇与挑战

6.1  机遇

6.2  挑战

7  结语

 

1  背景分析

1.1  市场预测行业概况

1.1.1  市场预测行业发展现状

股市和体育竞猜是市场预测的两个主要应用领域,目前在全球均是万亿级的市场,以股市为例,作为全球最大的股票市场,仅纽约证券交易所一家市值就已经超过10万亿美元。而在增量方面,据标普道琼斯指数公司的数据显示,2017年全球股票市场同比增加了12.4万亿美元,多个国家和地区保持了高速稳定增长,就美国而言,2017年道琼斯工业平均指数累计上涨25%,标普500指数上涨20%,纳斯达克指数也上涨了29%。

1.1.2  市场预测行业发展历程

证券交易所作为广义上的预测市场,1609年在荷兰阿姆斯特丹,诞生了世界第一家证券交易所,而美国则要晚了100多年,于1790年在费城成立了美国第一家证券交易所,费城证券交易所。1918年北京证券交易所开业,是中国人自己创办的第一家证券交易所,而建国后成立的内地第一家证券交易所则是1990年成立的上海证券交易所。

现代化真正意义上的预测市场的创立距今已有30年的历史,最早的预测市场,是于1988年在美国建立的IEM,IOWA大学商学院的一些学者希望创建一个方便学生实习的交易市场:在该市场中,参与者可以投入一定数量的金钱,交易标的是未来事件的结果,例如美国总统大选。该预测市场自建立以来非常准确地预测了每一次美国总统大选的结果,其预测的准确度要远高于最流行的民意调查,也远好于政治评论专家的预测。IEM的成功,引发了人们在其它领域进行试验的兴趣。

此后,全球范围内相继建立针对各个行业的预测市场相继推出,行业市场规模不断扩大。

1.1.3  市场预测行业发展趋势

行业面向群体更加大众化

目前,预测市场受到较严格的监管,因此面向的群体相对小众,往往和赌博联系到一起,由此不少平台正寻求转变这一固有印象,增加了很多娱乐化、生活化甚至科学领域的预测板块,希望以此吸引更多的用户参与到预测市场中来。在未来,这一趋势有望得到实现。

降低中心化平台影响力

长期以来,预测市场都是一个高度中心化的产业,预测事件及规则由中心化平台制定,用户进行投注预测,预测结果也由平台给出。由此用户不仅缺乏知情权,同时存在平台违约风险,由此未来将不断降低中心化平台的影响力,甚至消除中心化市场预测平台。

1.2  区块链市场预测行业概况

1.2.1  区块链市场预测行业现状

截至目前,前二十大区块链市场预测项目总流通市值为4.446亿美元,其中仅Augur项目一家就达到了1.591亿美元,相比万亿级的传统市场预测行业,区块链市场预测行业有极大的增长空间。

区块链市场预测项目流通市值一览

1.2.2  区块链市场预测行业发展历程

2016年10月,第一家建立在以太坊平台上的去中心化预测市场平台Augur推出;

2017年到2018年初是区块链项目井喷的时期,这期间,数十个区块链市场预测项目出现,给这个传统行业带来了不小的冲击;

2018年以来,不少项目宣称自身是下一代去中心化预测生态平台,对技术的进一步更新、功能的进一步优化,给这个行业带来了更大的可能。

1.2.3  区块链市场预测行业发展趋势

向更多领域拓展

目前的区块链市场预测项目主要集中在体育预测领域,部分项目已开始向其他领域转型以取得突破,如房地产行业、中美贸易战走势、资产管理领域等,使得区块链市场预测行业更加多元化发展,使更多传统领域享受区块链技术带来的市场变革。

针对性的提高行业安全性

目前,已有项目推出2.0平台,进一步优化区块链性能,提升安全性和传输速度,满足行业需要,促进行业发展。

 

2  传统市场预测行业痛点

受法律等方面因素影响较多

由于传统预测市场多应用于博彩等领域,或股票市场等涉及极大资金量的金融市场,理应受到法律的监管,但正因如此,传统预测市场行业的发展也受到了制约。

预测结果由中心化平台录入,存在风险

传统市场预测平台不仅控制预测事件及规则的发布,同时负责给出预测结果,这就可能存在平台造假和违约风险,损害投资者的利益。

用户数据存储在中心化平台服务器上,存在数据泄露风险

存储在中心化服务器上的网络均存在数据泄露和网络攻击风险,一旦发生,将造成极大的经济损失,行业安全也将受到质疑。

 

3  区块链市场预测行业优势

去中心化平台

区块链市场预测项目不再由平台发布预测时间及制定规则,而是由用户自行发布,平台仅仅起到审核作用,同时结果往往由一定的投票机制选出,通过奖励实现预测事件结果的正确性,避免了中心化平台的造假风险。

区块链技术公开、透明、不可篡改

区块链本身的特性决定了区块链能够解决市场预测行业的诸多痛点,与这一传统行业的结合或将给其带来革新,为更大的受众所接受和认可。

 

4  区块链市场预测行业项目清单

项目类型

项目

事件预测

Augur、Gnosis、Bodhi菩提、Delphy天算、SEER、Stox、Prophet预言家、XYO Network、WINGS、WICC维基链

线上博彩

FunFair、LuckChain幸运链、BlitzPredict、All Sports

自治社区

District0x

智能投顾

Cindicator、Endor、OracleChain

内容价值预测

U Network

 

5  案例分析

5.1  案例一:Augur

项目简介

Augur是一个基于以太坊智能合约的去中心化交易市场项目。在平台上,任何人都可以为任何事件创建一个预测市场,并从市场中获得部分交易费用。普通用户可以根据自己的信息和判断在Augur上预测、买卖事件的股票,进行预测操作。

Augur

类型

事件预测

系统设计

Ø 市场创建:创建事件和选项并选择指定的报告者。

Ø 交易:通过支付代币参与预测。

Ø 报告:由利益驱动的报告者提交结果,代币持有者可以质疑结果。

Ø 清算:智能合约自动分发。

代币情况

代币名称:REP

发行时间:2016年10月04日

上线交易所时间:2016年10月29日

上线交易所:ZG.TOP、币安、Coin Tiger、Bitfinex、等25家交易所

流通市值:¥1,085,290,808

流通量:11,000,000REP

总发行量:11,000,000REP

应用场景

Ø 政事预测:把即将到来的选举、可能的政策修改及其他政治事件设置为交易进行预测。

Ø 事件风险对冲:通过交易对冲诸如自然灾害、市场崩溃和地缘政治动荡等灾难性事件发生带来的影响。

Ø 天气预测:创建台风、飓风、日平均气温、降水量等因素作为交易,同时也可以对冲农业生产风险。

Ø 公司预测:公司可以通过平台上预测交易指标推测市场来指导决策。

评价

Augur作为第一个去中心化的预测市场平台,具有很高的创新性和自由度。当平台上创建了大量的事件预测时,摊薄了平均参与人数,持币者也相对更难发现其擅长或感兴趣的领域进行预测,不利于用户体验的提升和平台进一步发展。

5.2案例FunFair

项目简介

FunFair是由以太坊智能合约支持的去中心化游戏平台,也是以太坊技术第一次真正意义地应用在线上博彩游戏上,解决了“赌场”游戏高费用和低信任度的问题。任何人都可以通过FunFair平台创立透明、公平的赌场游戏。

FunFair

类型

线上博彩平台

核心功能

命运通道(Fate Channel)是整个平台的核心,提供了包括最核心的公平随机数在内的一系列平台服务,使得运行在此基础上的游戏能够使用区块链提供透明的公平性,也能够不局限于区块链缓慢的确认速度而影响游戏体验。

代币情况

代币名称:FUN

发行时间:2017年6月28日

上线交易所时间:2017年6月28日

上线交易所:币安、Exx、OKEX、Bitfinex等15家交易所

流通市值:¥504,693,339

流通量:5,010,848,189FUN

总发行量:10,999,873,621FUN

运营模式

Ø 游戏在浏览器上设计和运行,服务器和数据库的减少使得游戏设计者基础设施成本大大降低。

Ø 玩家使用FunFair Coin下注。

Ø 潜在奖金使用区块链托管。

Ø 快速获得结果,拿到奖励。

评价

区块链博彩平台Funfair使用区块链来保证透明度和安全性,解决了传统的线上博彩平台中心化、操控性高和易受欺诈的痛点,保证对所有玩家公平。Funfair在9月份宣布该项目已在库拉索获得执照,并筹备开放赌场。但目前代码仍为开源,且上线的游戏技术含量较低。

 

6  区块链市场预测行业的机遇与挑战

6.1  机遇

有助于反应市场信息

市场预测基于有效资本市场假设和哈耶克假设,即群体智慧拥有准确预测的能力,资产价格完全反映了所有市场信息。迄今为止的证据表明,预测市场的群体预测结果相较预测同一事件的专业机构更佳。而且通过代币激励搜集市场信息成本更低、时效性更强。

具有一定社会价值

市场预测能够有效帮助行业进行项目评估和相关规定政策的制定,同时也能使用预测市场对冲风险,对未来的预测结果具有很强的社会价值。

去中心化保障用户受益

传统预测市场存在用户交易不透明、资金不安全、预测话题不灵活、监管成本高等问题。传统平台有操控预测过程的结果和能力,尤其是不与真实事件挂钩的的随机项目,平台极有可能会操纵随机过程的结果。而区块链的进入能够完美解决市场预测平台的弊端,去中心化的防篡改机制能让竞猜结果公开、透明、可查询。

6.2  挑战

预测市场的法律监管风险

尽管预测市场与博彩在内涵上有很大区别,但大部分预测平台都会收到政府强力监管,例如我国法律对严禁赌博的态度鲜明。在实际的产品运作的过程中,预测市场项目很容易陷进类赌博的灰色地带,也可能会有涉及政治敏感问题出现,引来监管机构的介入。

市场规模小、参与样本低

为了得到一个更有效的预测市场,其参与样本必须足够多,但由于目前预测市场的参与度较低,极大地限制了预测精度的提高。另外,当平台上创建了大量的未来事件预测事件时,用户无法对每个事件都进行投票。

区块链预言机技术限制

预言机是区块链与现实世界进行数据交互的接口,智能预言机结合了提供真实世界信息的预言机和有沙箱保护的代码执行环境。它独立于现有的分布式网络,可以与任何基于互联网的服务,包括所有的分布式共识数据库,进行交互。目前预言机主要有软件预言机、硬件预言机和共识预言机三种类型。其中博彩平台的核心预言机随机数发生器目前而言是个技术难点。

 

7  结语

“区块链+市场预测”不仅仅改变信任,也体现了价值和智慧。通过区块链技术,或将改善现有的预测市场监管环境,改善预测市场在公众眼中的形象,最终让所有人都能够感受到预测的乐趣。

Tags:区块链   行业报告   市场预测

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