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区块链支付行业研究报告

2019-08-04 15:32:23来源:比特学院作者:栏目:特别推荐人已围观

简介区块链支付行业研究报告 自2014年已累计投入超过1300亿美元用于区块链和移动支付等突破性技术,对客户数据、隐私和监管变化的担忧可能会以前所未有的方式影响支付行业

前言

长期以来,大型银行、信用卡公司和金融巨头控制着支付业务,但时至今日,它们的主导地位似乎变得越来越岌岌可危。自2014年以来,投资者已累计投入超过1300亿美元用于区块链和移动支付等突破性技术。对客户数据、隐私和监管变化的担忧可能会以前所未有的方式影响支付行业。

区块链技术让消费和支付成为金融服务行业最有活力的领域之一,尽管对于整个行业产生了一定的冲击,但银行仍然主宰着这个领域。现在,这些威胁变得更加明显、更加真实。

事实上,应该相信,我们正在见证金融服务业的巨大变革。

 

目录

1  背景分析

1.1  支付行业概况

1.1.1  支付行业发展现状

1.1.2  支付行业发展历程

1.1.3  支付行业发展趋势

1.2  区块链支付行业概况

1.1.1  区块链支付行业发展现状

1.1.2  区块链支付行业发展历程

1.1.3  区块链支付行业发展趋势

2  传统支付行业痛点

3  区块链支付行业优势

4  区块链支付行业项目清单

5  案例分析

5.1  案例一:Byteball字节雪球

5.2  案例二:Metal

6  区块链支付行业的机遇与挑战

6.1  机遇

6.2  挑战

7  结语

 

1  背景分析

1.1  支付行业概况

1.1.1  支付行业发展现状

据凯捷(Capgemini)联合巴黎银行发布的《2017全球支付报告》数据显示,近10年来,全球非现金交易量一直保持高速增长,其中2014-2015年,增长率达到了11.2%,为过去十年来的最高增长,达到4,331亿笔。两个地区推动了这一增长:亚洲新兴国家,增长率为43.4%,中欧、中东及非洲,增长率为16.4%。

全球非现金交易量

全球电子支付和移动支付交易量方面,2013年到2019年,全球电子支付交易笔数年复合增长率为17.6%,预计2019年达到765亿笔。而移动支付方面,年复合增长率为21.8%,到2019年交易笔数可达到1,088亿。

全球电子支付交易量
全球移动支付交易量

1.1.2  支付行业发展历程

1915年,美国一些商行发行了世界上第一张信用卡;

1952年,美国美洲银行在加利福尼亚州发行了美洲银行卡,成为世界上第一张银行卡;

1985年3月,中国银行珠海分行发行“中银卡”,也称为“珠海卡”,成为我国第一张银行卡;

1986年6月,中国银行发行的“长城卡”成为我国国内发行的第一张信用卡,信用卡的出现是受当时国外来大陆旅游的刺激下产生的;

1996年,中国银行率先建立网上银行服务,然而一直不为人接受,第一笔网上银行业务是在1998年3月6日;

1996年,国内出现了第一家C2C网站,由邵亦波建立的易趣网;同年,马云在杭州投资建立阿里巴巴;

2003年10月,支付宝走上历史舞台,开启网上支付方式新篇章;

2014年9月,苹果发布了苹果的移动支付解决方案Apple pay。

1.1.3  支付行业发展趋势

支付更加便捷

对于支付环境要求将越来越低,用户将能够随时随地的支付,并且对支付工具的应用便捷性提出了更高的要求。哪款应用使用起来更加便捷,用户肯定更加青睐便捷的支付工具。

对支付的安全性提出更高的要求

方便快捷的支付仍存在安全隐患,随着一些新技术的出现,特别是具有去中心化特点的区块链技术,移动支付下一步将在便捷和安全两个方面实现同步提升,促进行业快速发展。

支付融合及差异化发展

移动支付技术催生支付账户、支付工具、交易信息、商业模式的融合,同时各类支付企业定位也将逐渐出现差异化趋势。

1.2  区块链支付行业概况

1.2.1  区块链支付行业现状

据不完全统计,截至2018年10月18日,全球已上交易所的区块链支付项目共24个,总流动市值达到246.18亿美元,其中,仅Ripple瑞波币流动市值就达到了191.72亿美元,可谓一家独大。

全球区块链支付流通市值

1.2.2  区块链支付行业发展历程

值得重视的是,区块链正一步步走进金融机构、大型企业、政府决策层的视野。

证券交易所:2015年12月,纳斯达克首次在个股交易商使用区块链技术,其合作伙伴Chain.com在对一位私人投资者发行股票时首次使用了纳斯达克的基于区块链技术的交易平台Linq,该平台正式纳斯达克与Chain.com合作开发的。

会计审计机构:近期,普华永道已经开始组建其区块链技术团队,并开始调查普华永道客户对于区块链技术的潜在应用,以及推动金融行业对于该技术的理解程度。而此前,其两家同行—德勤、安永早已宣布进军区块链。德勤在接受CoinDesk的采访中表示,正在尝试将区块链技术应用到客户端的自动审核及众包(公司以自由形式外包给非特定大众网络)公司在应用程序上的咨询服务。

金融主管机构:2016年1月20日,中国人民银行数字货币研讨会在北京召开,来自人民银行及国内外知名机构的数字货币研究专家进行了研讨和交流。人民银行行长周小川出席会议,人民银行副行长范一飞主持会议。人民银行表示高度重视移动互联网、可信可控云计算、终端安全存储、区块链等技术对于支付方式的影响和变革,数字货币的发展正在对中央银行的货币发行和货币政策带来新的机遇和挑战。

大型科技企业:IBM宣布加入由Linux基金会推出的全新开放式账本项目(Open Ledger Project),推动区块链技术的进一步发展。该项目旨在构建一个企业级的开源分布式账本框架,使开发者能够根据特定行业需求打造领先的应用、平台和硬件系统,以更好地支持不同行业的业务交易。

银行体系:区块链联盟R3 CEV近期宣布,它首个分布式账本实验将会使用以太坊平台和微软云服务Azure上的BaaS(Blockchain as a Service,区块链即服务),并且会有11个它的成员银行参与。R3负责管理的私有点对对台账将会链接巴克莱银行、BMO金融集团、瑞士信贷银行、澳大利亚联邦银行、汇丰银行、法国外贸银行、苏格兰皇家银行、道明银行、瑞士联合银行、意大利联合信贷银行和富国银行。

1.2.3  区块链支付行业发展趋势

提高行业内影响力

目前,支付行业仍由银行系统控制,区块链支付具有一定的技术优势,能够带来安全性和便捷性,但行业和用户认可度不高,应用普及性较低,社会影响力较低,急需提高知名度,方能更快地让社会所接受,得到快速发展。

各领域出现颠覆性应用

目前,区块链支付项目应用领域较为集中,未来,更多领域将迎来区块链技术项目落地,享受区块链支付带来的安全性与便捷性。

 

2  传统支付行业痛点

用户隐私及数据确权问题

第三方支付机构掌握大量与实际消费挂钩的用户交易明细,能够通过对这些数据的分析和挖掘,掌握客户的消费能力、消费习惯等隐私信息,并将其用于精准营销、客户管理等领域。不仅如此,由于中心化管理,第三方支付机构可能成为网络攻击的对象,用户隐私和数据将处于危险之中。

第三方支付中介的存在导致高昂的交易佣金

传统的信用卡、借记卡每笔交易商家手续费为3%,其交易手续费的分配遵循70%、20%、10%的比例,其中70%归发卡行所有,20%归收单方所有,10%归银联所有,远高于几乎可以忽略不计的区块链技术支付系统手续费。

 

3  区块链支付行业优势

点对点模式降低支付成本

区块链点对点模式不再依赖于传统中介提供信用证明和记账服务,任何金融机构都能利用自身网络接入系统,实现付款方之间点对点的支付信息传输。

共享账本提高支付效率

区块链中所有节点共享账簿,节点间点对点的交易通过用共识算法确认交易,并将结果广播到所有节点,不再需要交易双方建立层级账户代理关系,实现点对点价值传输。

分布式架构提供业务连续性保障

区块链网络分布式的系统架构不存在中心节点,网络上的每个节点在遵循必要协议的基础上自发进行交易和记账,具有更强的稳定性、可靠性和业务连续性保障。

 

4  区块链支付行业项目清单

项目类型

项目

三方支付

Request Network、SIC瑞士币、Metal、Monoeci、TokenCard、Omise、Request、Utrust、Paypex

综合钱包

TenX、MinexCoin、XWC白币、Paycent、HyperPay、Byteball、CashCoin、Paymon、NobleCoin

底层公链

Themis

法币交易

Cryptonex、Oxycoin、Chaincoin

网关服务

Ripple、Stella

 

5  案例分析

5.1  案例一:Byteball字节雪球

项目简介

Byteball是一种基于DAG定向非循环数据结构的加密字节,Byte是字节雪球的代币,代号Gbyte。与比特币UXTO的模式不同,字节雪球本身就是字节,属于价值载体,字节可以用来发送没有意义的文件或者是有意义的转账信息。

Byteball

类型

综合钱包

核心功能

Ø 原子交换:双方对包含两个交易的单元签名后交易同时发生。

Ø 监管资产:受监管的机构可以发行符合KYC/AML要求的资产,这种资产的转移需要发行机构签名。

Ø 多重签名:可以要求多方签名、多设备签名使交易生效。

Ø 链上ORACLES:提供与不信任的对方交易的解决方案。

Ø 不变的存储:数据既不能修改也不能删除。

Ø 结算定案:保证难以攻击和修改。

代币情况

代币名称:GBYTE

发行时间:2017年1月30日

上线交易所时间:2017年4月13日

上线交易所:Bittrex、C网、Upbit三家交易所

流通量:662,811GBYTE

总发行量:1,000,000GBYTE

应用场景

Ø 有条件的智能付款:双方在支付的时候可以设立条件,若条件不符合,交易可以撤回。

Ø P2P付款聊天:在付款的同时可以和交易对象进行点对点的聊天交流。

Ø BOT商店:允许自由开发者开发各种应用,例如聊天机器人、市场预测、保险、商家支付、P2P博彩等。

评价

Byteball使用的底层DAG技术与上一期提及的IOTA相似,都具有巨大优势;而其次Byteball作为一种钱包,提供公开和匿名两种交易方式,黑球(Blackbyte)可以进行匿名交易添了用途。在最新的Byteball2.1版本上线TextCoin功能,交易者通过字符串使用其他社交媒体实现转账。总体而言,Byteball提供了较快且多样化的转账,虽然存在一定的手续费,但其应用场景较为广阔。

5.2案例:Metal

项目简介

Metal基于以太坊区块链技术,用于证明用户处理付款确认的数字货币。Metal项目旨在为中小型企业提供隐私保护下的数字货币新服务。

Metal

类型

三方支付

代币情况

代币名称:MTL

发行时间:2017年7月10日

上线交易所时间:2018年7月10日

上线交易所:币安网、火币全球站、OKEX、ZB网等12家交易所

流通量:31,541,989MTL

总发行量:66,588,888MTL

运营模式

Ø 用户通过完成购物付款或者汇款,双向获得交易额的5%的MTL代币奖励。

Ø 平台转账、付款免手续费。

Ø 交易货币可以选择MTL、加密货币以及银行账户。

评价

Metal侧重于B端,产品的设计目标在于降低商户的电子支付处理费用。类似于数字货币简化版的Paypal和支付宝,从产品设计的角度来说,没有提出新的技术应用解决行业痛点,也没有特殊的核心竞争力促使企业和消费者转移支付平台。同时只有当数字货币成为广泛接受和使用的货币之后三方支付的软件才能发挥作用。

 

6  区块链支付行业的机遇与挑战

6.1  机遇

数字货币的蓬勃发展

以区块链为基础的数字货币蓬勃发展且正在形成人类新的货币形式,越来越多的国家和地区的商家深入地参与到商业活动中,在全球范围内使用数字货币购买实物商品有着广阔的市场。

去中心化降低交易成本

目前金融服务产业属于多中心化架构,不同中心之间的支付交易时间较长。而区块链的去中心化体系可以有效建立信任机制,安全透明,成本低廉且快速高效。支付是资金融通过程中的基础环节,根据埃森哲的行业研究报告,区块链技术可以降低银行基础设施的30%成本。通过区块链技术可以简化跨境支付的处理流程,减少人工处理环节,提高交易效率,降低业务成本。

创造透明安全的交易环境

各国的金融机构需要在交易的过程中严格执行客户身份识别流程以达到反洗钱监管的要求。但金融机构对外国客户身份的证明材料和文件控制力有限,常需要通过第三方公证机构进行确认。而区块链技术能够建立全球统一的客户身份的电子档案,为金融监管提出了新的解决思路。

6.2  挑战

支付领域的习惯依赖

支付领域在目前以及社会发展的10年内,都不是刚需问题。现阶段支付环境依赖每个国家的货币体系,支付媒介包括现金、刷卡、支付宝、微信几种主要手段,虽然存在一定的问题,但相对便利成熟。无论是对B端还是C端。所有数字支付概念的项目很难改变现有的支付习惯,解决的痛点不够痛。新兴的支付板块企业若是没有实质性的内容创新则难以突破传统行业的市场优势。

全球法律监管政策的不确定性

区块链技术应用于跨境支付和身份审核上需要达到各国央行、监管机构、立法部门和金融机构的共同认可和合作,目前区块链在全球范围内还没有形成通用标准。难以成为企业间的国际贸易支付手段,现阶段大多区块链项目仍在个人主体之间进行转账和支付的初步尝试。

数字货币的波动风险

数字货币市场自出现以来频频出现大幅波动,这对作为转移支付的媒介而言不够稳定,收款方收到的钱可能迅速贬值的风险,使得交易双方倾向于更稳定的货币。

区块链公链技术限制

区块链分布式的交易模式大规模应用受制于其处理交易的速度;区块链的去中心化削弱了监管机构对国际犯罪、恐怖袭击主体的交易以及毒品贸易的控制,某些数字货币的不可追溯特性。

 

7  结语

一直以来,银行系统都牢牢把控着传统支付行业,其中有利有弊,但随着社会不断进步,无论是人们的日常生活还是商业领域,都对支付行业提出了全新的、更高的要求,由此,银行支付体系的弊端逐渐凸显出来。

公开透明、去中心化、去信任的区块链技术与支付的结合,将很好地解决传统支付行业弊端,并充分发挥区块链技术优势,在未来或将彻底颠覆整个支付行业,进而改变人们的支付方式、改善商业支付环境。

Tags:区块链   行业报告

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