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比特币第三次减半在即 区块链孕育新机遇

2019-10-21来源:作者:有一亿栏目:比特币新闻

简介比特币解决传统金融体系痛点比特币是目前最成功的区块链应用,占据数字货币领域核心地位,生态体系不断完善。中本聪2009年1月3日挖出比特币创世区块,创造比特币,区块链技术源于比

比特币解决传统金融体系痛点

比特币是目前最成功的区块链应用,占据数字货币领域核心地位,生态体系不断完善。中本聪2009年1月3日挖出比特币创世区块,创造比特币,区块链技术源于比特币,比特币是到目前为止区块链最成功的应用。截至2019年10月20日,经过10年发展,比特币市值1,441亿美元,占整个数字货币市场比例为66%,超过其他数字货币市值总和。基于比特币的挖矿、交易、存储、行情等环节的服务商不断创新与发展,产业生态持续完善。

比特币市值变化情况

比特币市值变化情况

区块链从世界数字货币到更加广泛的金融服务,打开更大想象空间。比特币从诞生之日起,就致力成为世界数字货币;Libra、USDT等以区块链技术为基础,法币资产储备担保,同样致力打造世界数字货币。在世界数字货币生态基础上,去中心化金融DeFi(Decentralized Finance),致力建设不同于传统金融体系的、全球共通共享的新型金融基础设施,覆盖借贷、资产交易、投融资等金融应用场景,随着各类DeFi应用日渐成熟与区块链技术迭代,DeFi生态将解决传统金融体系痛点。

比特币第三次产量减半在即,伴随周期性暴涨暴跌

比特币第三次产量减半在即,年化通货膨胀率将降至1.79%。中本聪2008年发表论文《比特币:一种点对点的电子现金系统》(具体原文内容见附录2);比特币网络2009年上线,比特币诞生,根据中本聪设计算法,比特币总量为2,100万个,初期约每10分钟产生50个比特币,大约每4年产量减半1次,经过2012年11月28日、2016年7月9日2次产量减半,目前约每10分钟产生12.5个比特币。

根据比特大陆旗下BTC.com矿池数据,预测下一次产量减半时间为2020年5月2日,届时每10分钟比特币产量将由12.5个降至6.25个比特币,日产量将由目前约1,800个比特币降至约900个比特币,存量比特币由目前1,800万个(占比85.7%)增至1,837.5万个(占比87.5%),年化通货膨胀率由目前的3.65%降至1.79%,低于美联储、欧洲央行2%的货币通胀目标,接近黄金年产量/黄金总存量的1.73%。

比特币减半导致新增比特币供应下降,伴随周期性暴涨暴跌。2012年11月28日减半时,比特币价格为13美元,最高涨至2013年11月30日1,156美元,涨幅88倍;此后跌至2015年1月14日最低172美元,跌幅85.1%。2016年7月9日减半时,比特币价格为651美元,最高涨至2017年12月17日20,089美元,涨幅30倍;此后跌至2018年12月15日最低3,191美元,跌幅84.1%。

比特币价格趋势(单位:美元)

比特币价格趋势

比特币用户量快速增长,网络价值持续提升。根据梅特卡夫定律,网络的价值与其节点的平方成正比,比特币日活跃地址数,2019年10月17日为66.6万个,总体保持增长趋势。根据比特币钱包服务商Blockchain数据,Blockchain比特币钱包用户数量快速增长,截至2019年上半年,Blockchain钱包用户量超过4,000万,其中2019年上半年增加800万。

比特币日活跃地址数量

比特币日活跃地址数量

Blockchain比特币钱包用户量

Blockchain比特币钱包用户量

比特币挖矿需求持续高速增长,矿机厂商崛起

获取新生成比特币又叫做“挖矿”,挖矿设备获取新生比特币的能力取决于其计算能力(算力)大小。比特币区块链计算设备芯片经历四个阶段,包括CPU(中央处理器)、GPU(图形处理器)、FPGA(现场可编程门阵列)、ASIC(专用集成电路),其中ASIC芯片为区块链计算量身定制,成为主流区块链计算设备芯片,计算速度达到TH/S级别(即每秒1万亿次运算,1H/S即每秒运算一次,1TH/S=1x10^12H/S)。

全网算力持续增长,“挖矿”逐渐成为计算性能竞争。2011年5月以前,初期挖矿采用CPU芯片,后来GPU并行计算能力被运用到挖矿中,当时参与挖矿的算力并不充裕,关注度较为有限。挖矿行为2011年开始逐渐普及,人们发掘专业芯片FPGA用于输出算力,能耗只有GPU挖矿的1/4,比特币开始越来越紧密地与现实资源相联通。

2012~2013年人们发现,利用ASIC芯片挖矿,与同等工艺FPGA芯片相比,执行速度更快、更节能,大规模部署生产成本也比FPGA芯片低廉,助推全网算力迅速增长。2013年至今,全网输出算力(全网参与比特币挖矿设备算力总和)从2.5TH/s飙升至93.7EH/s(1EH/S=1,000,000TH/S=1x10^18H/S),增长超过3,600万倍。

比特币算力走势

比特币算力走势

比特币算力持续增长

比特币算力持续增长

注:1EH/S=1,000PH/S =10^6TH/S =10^9GH/S=10^12MH/S =10^15KH/S =10^18H/S

全球区块链硬件市场增长快速,预计2020年将达千亿人民币市场规模。区块链硬件市场主要由矿机相关硬件构成,区块链硬件需求在2016~2017年数字货币价值上升,及推出新矿机驱动下,增长强劲。根据Frost &Sullivan数据,全球区块链硬件收入从2012年0.7亿元人民币,增至2018年456亿元人民币,年复合增长率达194%;受益于区块链技术在各行各业广泛应用,将推动区块链硬件需求增长,预计2020年全球区块链硬件规模将达985亿人民币。

全球区块链硬件市场规模(单位:亿元人民币)

全球区块链硬件市场规模

受益于区块链硬件市场快速发展,矿机厂商成功崛起。比特大陆、嘉楠科技(原公司名为嘉楠耘智)均于2013年成立,亿邦国际2014年进入区块链领域,受益于比特币硬件市场高速发展红利,区块链业务快速发展。截至2018年上半年,比特大陆、亿邦国际收入分别为201亿元人民币(28.5亿美元,+937%)、21.2亿元人民币(+908%,区块链收入占比99.3%),净利润分别为52.4亿元人民币(7.4亿美元,+795%)、9.3亿元人民币(+1683%)。根据嘉楠科技区块链事业部负责人邵建良介绍,嘉楠科技2018年销售收入超过40亿元人民币(+206%)。

Libra致力打造全球货币,美元将占Libra储备的50%

全球最大社交网络平台Facebook,将发布Libra币,为全球数十亿人提供简单无国界的数字货币与金融基础设施服务的区块链平台。Libra币以区块链技术为基础,多种法币资产储备担保,致力打造全球货币。从2019年6月7日传出Facebook将披露白皮书,到2019年6月18日Libra白皮书正式发布,Facebook股价从170.2美元最高涨至194.5美元,涨幅14.3%,最高市值5,552亿美元。

Libra助力Facebook解决用户隐私问题困扰,探索新商业模式,进而改变全球货币金融格局。Libra与Facebook旗下应用Facebook、WhatsApp、Instagram、Messenger结合后,将变成全世界用户最多的数字货币,Libra有望成为覆盖Facebook生态27亿全球用户的数字经济“央行”,加速其他国家美元化进程,再对全球金融业带来冲击的同时,带来更多创新机会,甚至构建Libra数字经济体,书写数字货币金融历史。

Facebook联合众多盟友推出Libra,正式推出时会员可达100家。2019年6月18日白皮书发布时,Facebook联合企业、非营利组织、多边组织、学术机构等,组成首批28位初始成员。PayPal、万事达、Visa、Stripe、Mercado Pago、eBay、Booking,共有7家机构/组织先后退出Libra项目,2019年10月15日,剩余21位初始成员,在瑞士日内瓦签署《Libra协会章程》,成立Libra委员会,任命董事会成员,并组成执行团队。

根据Libra项目负责人David Marcus介绍,全球约1,600家企业机构表达要加入Libra项目的意愿,因此正式推出时,预计招募100名成员问题不大,同时一旦监管问题得到解决,其他银行与金融公司也会加入Libra协会。

美元将成为支持Libra的主要货币,占比50%。根据The Block 2019年9月20日报道,Facebook回复德国立法委员Fabio De Masi时表示,美元将成为支持数字货币Libra的主要货币,其余为欧元、日元、英镑、新加坡元,分别占比50%、18%、14%、11%、7%。

受监管担忧影响,Libra或被推迟发布。2019年9月,Libra协会首席运营官Bertrand Perez表示,因为在世界各地都存在监管方面的担忧,原计划2020年发布的Libra或被推迟发布,因为需要遵守监管机构规定,回答来自大西洋两岸与世界其他地区监管机构的许多问题,直到监管机构完全接受Libra协会的解决方案。

DeFi去中心化金融,构建新型金融基础设施

去中心化金融DeFi(Decentralized Finance),也称开放式金融Open Finance,即用来构建开放式金融系统的去中心化协议,致力让世界上任何人都能随时随地进行金融活动。DeFi通过分布式开源协议建立透明、可访问性高、包容性好的点对点金融系统,将信任风险最小化。DeFi概念较为宽泛,覆盖数字资产发行、数字资产交易、借贷、资产交易、投融资等应用场景。

去中心化金融基于智能合约等区块链技术,有效降低金融交易信任成本。金融服务分为中心化与去中心化两种,中心化金融的优点是门槛低、效率高,但平台可能发生不当行为、政策上会有不确定性、对平台声誉要求较高。去中心化金融具有较高透明度与较低撮合成本,不存在中心化平台跑路的风险,但流动性低,也存在智能合约等技术安全性风险。

部分DeFi项目简介

部分DeFi项目简介

去中心化金融市场快速发展,头部项目MakerDAO受认可。根据DeFi Pulse监控以太坊区块链上DeFi协议的基础智能合约数字货币总余额,截至2019年10月20日,DeFi抵押借贷等锁仓数字货币的总市值超过5.3亿美元,其中头部项目MakerDAO锁仓160万个ETH,数字货币市值2.7亿美元,占DeFi市场锁仓数字货币总市值的51%。

DeFi市场锁仓数字货币总市值稳步上升

DeFi市场锁仓数字货币总市值稳步上升

DeFi持续拓展区块链+金融应用场景,触达传统金融服务外的用户。DeFi与传统金融行业相比,仍然处于非常早期阶段,依然存在环境及合规相关风险。但数字资产借/贷、数字资产抵押、即时交易结算、无信用检查等,意味着DeFi可触达无法使用传统金融服务的用户,打开更为广阔的应用空间。

部分头部公司区块链业务发展情况

比特大陆收入情况(单位:亿美元)

比特大陆收入情况

嘉楠科技收入情况(单位:亿元人民币)

嘉楠科技收入情况

注:2018年收入由嘉楠科技区块链事业部负责人邵建良透露,嘉楠科技2018年销售收入超过人民币40亿元。

亿邦国际区块链业务收入情况(单位:亿元人民币)

亿邦国际区块链业务收入情况

文章来源:六合咨询

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